特徴1 カレンダーで顧客の対応履歴や日報・ToDoを管理 |
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カレンダーでその日の顧客対応履歴やToDo、日報などを管理することができます。
顧客ごとの予定を入力しておくことで販促活動やアフターフォローに役立ちます。
また、セールやイベント、キャンペーンなど販促計画をカレンダーに表示することができます。
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特徴2 FAX、見積書、納品書、請求書、領収書の作成機能 |
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顧客ごとにFAX、見積書、納品書、請求書、領収書を作成することができます。
非課税行の入力に対応しています。
様式はエクセルで加工することができ、作成した書類はエクセルファイルとして保存することもできます。
※使用しない場合は設定で非表示にすることができます。 |
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特徴3 RFM分析機能で顧客をグループ化 |
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顧客管理ソフトならではのRFM分析機能を有しています。
履歴を3つの要素
・R(最新購買日) ・F(累計購買回数) ・M(累計購買金額)
から集計します。
顧客をグループ化してファン客や不満発生客などに分類し、グループごとにE-mailの作成や宛名ラベルの印刷を行うことができます。 |
RFクロス集計表
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その他の特徴 |
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・ 顧客データや履歴データの項目は独自に設定可能 (文字列・数値・日付・チェック)
・ 顧客情報に含まれる語句で顧客をすばやく検索可能
・ よく使用する抽出条件を保存可能
・ 保存した抽出条件を簡単に呼び出す機能
・ 見積書や請求書に使用する商品のマスタを作成可能
・ 販促計画の管理機能
・ カレンダー作成機能
・ 日報入力機能
・ ToDo 管理機能
・ 顧客データの一括更新機能
・ 履歴データの一括登録機能
・ 宛名ラベル、はがき、封筒の宛名面印刷
・ 顧客帳票、履歴帳票のユーザー定義帳票を作成可能
・ 帳票はMicrosoft Excel 形式で保存可能
・ CSVデータのインポート・エクスポート機能 (顧客・履歴)
・ 一覧データのExcel 出力
・ E-mail の一括作成機能 (直接送信またはメーラ使用)
・ LAN 対応
・ ユニコード文字対応
・ データのバックアップ・復元機能
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